Privat-Mandat
Ein Ansprechpartner für Ihre gesamte Versicherungs- und Vorsorgeplanung.
Warum ein Mandat?
Mit der Zeit sammeln sich Versicherungen, Vorsorgelösungen und Verträge bei verschiedenen Gesellschaften an. Den Überblick zu behalten, wird zunehmend anspruchsvoll.
Mit einem Privat-Mandat erhalten Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt, Ihre Interessen vertritt und sich langfristig um Ihre Versicherungs- und Vorsorgethemen kümmert.
Was wir für Sie übernehmen
- Analyse Ihrer bestehenden Verträge
- Laufende Betreuung
- Unterstützung im Schadenfall
- Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften
- Optimierung von Leistungen und Prämien
- Vorsorgeplanung
- Jährliche Überprüfung Ihrer Situation
Welche Bereiche betreuen wir?
Krankenkasse
Rechtsschutz
Privathaftpflicht
Hausratversicherung
Autoversicherung
Säule 3a
Lebensversicherung
Erwerbsunfähigkeit
Todesfallabsicherung
So funktioniert das Mandat
01
Erstgespräch
02
Analyse der bestehenden Situation
03
Mandatierung
04
Laufende Betreuung und Optimierung
Was kostet das Mandat?
Für unsere Mandanten entstehen in der Regel keine zusätzlichen Kosten. Unsere Entschädigung erfolgt über die bestehenden Vergütungen der Versicherungsgesellschaften.
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